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Sua primeira cobrança

Este passo a passo cria um cliente, registra uma cobrança e mostra a régua assumindo o trabalho. Leva uns cinco minutos.

1. Cadastre o cliente​

  1. No menu lateral, abra Clientes e clique em Novo Cliente.
  2. Preencha as Informações Básicas: o Nome é o único campo obrigatório, mas informe também o Tipo de Documento (CPF ou CNPJ) e o Número do Documento — é por ele que o sistema deduplica cadastros e que o devedor confirma a identidade no portal.
  3. Adicione pelo menos um e-mail ou telefone. Sem contato cadastrado, a régua não tem para onde enviar as mensagens.
  4. Se o cliente veio do seu ERP ou de outro sistema, preencha o ID Externo com o identificador de lá. Isso evita duplicatas em importações futuras.
  5. Clique em Salvar.

Também dá para trazer a carteira inteira de uma vez por planilha — veja Importação.

2. Crie a cobrança​

  1. Abra Cobranças e clique em Nova Cobrança.
  2. Em Cliente, busque pelo nome ou documento (digite pelo menos 2 caracteres) e selecione a pessoa que você acabou de cadastrar.
  3. Em Informações Básicas, preencha a Data de Emissão e a Data de Vencimento. O Número do Documento (NF, fatura) e a Descrição são opcionais, mas ajudam o devedor a reconhecer a dívida.
  4. Em Valores, informe o Valor Original. Juros, multa e desconto são opcionais; o Valor Total é calculado na hora.
  5. O campo Régua de Cobrança pode ficar em branco: nesse caso o sistema usa a régua marcada como Padrão. Se quiser um tratamento diferente, selecione outra régua.
  6. Opcionalmente, preencha os Dados de Pagamento (boleto, PIX copia e cola ou link de pagamento) para que as mensagens já saiam "pagáveis".
  7. Clique em Criar Cobrança.

3. A régua assume​

A partir daqui, você não precisa fazer nada. A cobrança entra na régua e:

  • Recebe as etapas no momento certo: lembrete antes do vencimento, aviso no dia, cobranças progressivas depois — cada uma pelo canal configurado na etapa (e-mail, SMS ou WhatsApp).
  • Respeita as janelas legais de contato do estado do devedor: mensagem fora de horário é reagendada, nunca descartada.
  • Para na hora se o pagamento for confirmado, se o devedor abrir uma disputa ou disser "já paguei", ou se houver opt-out.

:::tip Canal de envio configurado? Enquanto nenhum canal de envio (e-mail, SMS ou WhatsApp) estiver configurado na conta, o sistema simula os envios — você vê a régua funcionando sem nenhuma mensagem real sair. Configure os canais em Configurações. :::

4. Acompanhe​

Abra a cobrança na lista de Cobranças para ver:

  • Status Atual, valores e Dias em Atraso.
  • Régua de Cobrança: a versão em que a cobrança entrou, a Etapa Atual e o motivo de eventuais pausas.
  • Execuções do motor: cada etapa avaliada, com o resultado (Agendado, Enviado, Entregue, Suprimido...) e o porquê.
  • Histórico de Notificações: a linha do tempo das mensagens enviadas, com destinatário e status de entrega.

No Dashboard, a cobrança passa a contar nos cards da carteira. Quando ela for paga, a baixa acontece sozinha e qualquer envio pendente é cancelado — veja Pagamento e baixa.