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Checklist de onboarding

Ao entrar no Dunning pela primeira vez, o dashboard exibe um card chamado Primeiros passos com um contador de progresso (por exemplo, "2 de 4"). É o checklist de onboarding: os quatro passos que separam uma conta vazia de uma régua cobrando de verdade.

O card é vivo, não é um tutorial estático:

  • Cada item é marcado como concluído a partir dos seus dados reais — cadastrou um cliente, o item risca sozinho. Não há botão "marcar como feito".
  • Clicar em um item leva direto para a tela onde o passo é executado.
  • O próximo passo pendente fica destacado.
  • Quando os quatro passos estão completos, o card desaparece do dashboard. Ele nunca fica "preso" nem volta a incomodar.

Os quatro passos​

1. Cadastre seus clientes​

Manual, por planilha (na página Importações) ou pela API. O item é concluído assim que existe pelo menos um cliente na carteira. Para trazer a base de uma vez, o caminho mais rápido é a importação por planilha.

2. Ative uma régua de cobrança​

A régua é a sequência de lembretes que roda sozinha por fatura. O item é concluído quando há pelo menos uma régua ativa na conta. Vale a pena marcar uma régua como Padrão: toda cobrança criada sem régua explícita entra nela, e nada fica órfão.

3. Configure um canal de envio​

E-mail, SMS ou WhatsApp, em Configurações. Este passo merece atenção: sem canal configurado, o sistema apenas simula os envios. A régua roda, as etapas aparecem no histórico, mas nenhuma mensagem real chega ao devedor. É útil para testar sem risco, mas a cobrança de verdade só começa depois deste passo.

4. Envie a primeira cobrança​

Você não "envia" nada manualmente: a régua dispara sozinha nas cobranças elegíveis. O item é concluído quando a primeira notificação sai de fato (enviada ou entregue). Se os passos 1 a 3 estão prontos e existe uma cobrança com vencimento em janela de alguma etapa, isso acontece sem intervenção.

Ordem recomendada​

A ordem do card já é a ordem certa: clientes → régua → canal → primeira cobrança. Dois detalhes práticos:

  • Ao importar por planilha, importe clientes antes de cobranças — a planilha de cobranças referencia o cliente pelo documento ou pelo ID externo, e linhas de cliente inexistente são rejeitadas.
  • Se quiser validar a régua antes de ligar os canais, deixe o passo 3 por último de propósito: você verá as execuções simuladas no detalhe de cada cobrança, sem enviar nada a ninguém.