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Checklist de onboarding

Ao entrar no Dunning, o dashboard exibe um card chamado Primeiros passos ("Complete o setup para a régua rodar sozinha"), com uma barra de progresso — "3 de 8" e o percentual. É o checklist de onboarding: os oito passos que separam uma conta vazia de uma operação de cobrança completa.

O card é vivo, não é um tutorial estático:

  • Cada item é marcado como concluído a partir dos seus dados reais — cadastrou um cliente, o item risca sozinho. Não há botão "marcar como feito".
  • Clicar em um item leva direto para a tela onde o passo é executado.
  • Quando os oito passos estão completos, o card desaparece do dashboard.
  • Não quer ver o card? O botão Ocultar (com confirmação) o esconde para o seu usuário — a escolha vale em qualquer navegador em que você entrar. Para reexibir, ligue "Exibir primeiros passos no dashboard" em Configurações → Perfil.

Os oito passos​

1. Conecte uma integração​

Ligue a fonte das suas cobranças: uma integração (Kobana, ERP) ou, se a carga é por planilha, uma importação concluída também completa o passo. Operações 100% via API podem simplesmente seguir adiante — os passos seguintes não dependem deste.

2. Cadastre seus clientes​

Manual, por planilha (na página Importações) ou pela API. O item é concluído assim que existe pelo menos um cliente na carteira. Para trazer a base de uma vez, o caminho mais rápido é a importação por planilha.

3. Cadastre suas cobranças​

Os títulos a receber: valor, vencimento e cliente. O item é concluído com a primeira cobrança criada — por qualquer origem (formulário, planilha, API ou integração).

4. Configure um canal de envio​

E-mail, SMS ou WhatsApp, em Configurações → Notificações. Este passo merece atenção: sem canal configurado, o sistema apenas simula os envios. A régua roda, as etapas aparecem no histórico, mas nenhuma mensagem real chega ao devedor. É útil para testar sem risco, mas a cobrança de verdade só começa depois deste passo.

5. Ative uma régua de cobrança​

A régua é a sequência de lembretes que roda sozinha por fatura. O item é concluído quando há pelo menos uma régua ativa na conta. Vale a pena marcar uma régua como Padrão: toda cobrança criada sem régua explícita entra nela, e nada fica órfão.

6. Configure o portal do devedor​

Em Configurações → Portal: sua marca, cores e subdomínio na página em que o devedor consulta e negocia as dívidas (white-label). O item é concluído no primeiro salvamento da configuração.

7. Convide sua equipe​

Em Membros, convide os operadores e atribua papéis (membros e permissões). O item é concluído quando há mais de um usuário ativo — ou ao menos um convite enviado.

8. Envie a primeira cobrança​

Você não "envia" nada manualmente: a régua dispara sozinha nas cobranças elegíveis. O item é concluído quando a primeira notificação sai de fato (enviada ou entregue). Se os passos anteriores estão prontos e existe uma cobrança com vencimento em janela de alguma etapa, isso acontece sem intervenção.

Ordem recomendada​

A ordem do card já é a ordem certa. Dois detalhes práticos:

  • Ao importar por planilha, importe clientes antes de cobranças — a planilha de cobranças referencia o cliente pelo documento ou pelo ID externo, e linhas de cliente inexistente são rejeitadas.
  • Se quiser validar a régua antes de ligar os canais, deixe o passo 4 por último de propósito: você verá as execuções simuladas no detalhe de cada cobrança, sem enviar nada a ninguém.