Tarefas e equipe
A tela Tarefas é a fila de trabalho dos operadores: tudo que a régua não resolve sozinha (ou que você decidiu tratar manualmente) vira uma tarefa com tipo, prioridade e vencimento.
Membros e permissões
A tela Membros responde "quem acessa a conta e o que cada um pode fazer". Cada membro tem um ou mais roles; cada role é um conjunto de permissões do catálogo do produto.
Estrutura organizacional
A tela Estrutura organiza a conta em três níveis: workspaces, empresas e filiais. É essa hierarquia que separa carteiras, escopa relatórios e define em nome de quem as comunicações saem.
Auditoria
A tela Auditoria é a trilha imutável de tudo que aconteceu na conta o registro que você apresenta quando um devedor, um advogado ou um juiz pergunta "por que vocês fizeram isso?".