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Clientes

Clientes são as pessoas (físicas ou jurídicas) da sua carteira — na interface, a página Clientes do menu lateral. Todo o resto do sistema gira em torno deles: cobranças, acordos, notificações e o portal do devedor sempre apontam para um cliente.

Lista de clientes

A lista​

A lista mostra nome, documento, telefone, e-mail, classificação e data de cadastro, com busca por nome, documento ou e-mail. Cada linha dá acesso às ações Visualizar, Editar e Excluir.

O cadastro​

O formulário de Novo Cliente tem estas seções:

  • Informações Básicas — Nome (obrigatório), Razão Social (para empresas), Tipo de Documento (CPF ou CNPJ) e Número do Documento (apenas números), Apelido (ou nome fantasia), Data de Nascimento, Classificação e ID Externo.
  • Emails — quantos endereços precisar, com tipo (Pessoal, Comercial, Financeiro).
  • Telefones — país, DDD e número, com tipo (Celular, Fixo, Comercial, WhatsApp).
  • Endereços — rua, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP.
  • Tags — etiquetas livres para organizar e filtrar a carteira.
  • Informações Adicionais — Observações em texto livre e Dados Customizados em JSON, para guardar qualquer metadado do seu negócio (código do contrato, vendedor responsável, etc.).

Dois campos merecem atenção especial:

  • Documento (CPF/CNPJ): além de identificar o cliente, é o que o devedor usa para confirmar a identidade no portal (4 últimos dígitos) e uma das chaves de deduplicação na importação.
  • ID Externo (external_id): o identificador do cliente no seu sistema (ERP, CRM, planilha). É a chave de deduplicação preferencial em importações e integrações — quando presente, vence o documento. Se você mantém a carteira sincronizada com outro sistema, preencha sempre.

O detalhe do cliente​

A página de um cliente reúne tudo em cards: informações pessoais, classificação (com tags e observações), contatos, endereços, as últimas cobranças da pessoa (com vencimento e dias em atraso), notificações recentes, interações recentes e os dados customizados.

No topo, além de Editar e Excluir, ficam três ações específicas:

  • Link do Portal — gera um link seguro do portal do devedor para essa pessoa. Ao gerar um link novo, os anteriores são revogados; o link tem validade e o devedor confirma os 4 últimos dígitos do documento antes de ver qualquer valor.
  • Extrato — gera um PDF com a posição de todas as cobranças da pessoa (documento, vencimento, status, valor original e atual) e os totais em aberto, vencido e já pago. Veja Documentos gerados.
  • Reclassificar — altera manualmente a classificação do cliente, com campo de motivo opcional. Veja Classificações para entender quando isso é necessário e quando o sistema faz sozinho.

Boas práticas​

  • Contato é combustível da régua: cliente sem e-mail nem telefone não recebe nada. Priorize completar esses campos na importação.
  • Excluir é definitivo (a interface pede confirmação). Se o problema é "não contatar", o caminho certo é a supressão/opt-out, que preserva o histórico.
  • Use tags para recortes operacionais (carteira antiga, atacado, região) e Dados Customizados para o que precisa viajar junto do cliente em integrações.