Visión general

Dunning es un sistema de regla de cobranza: acompaña cada cobro desde el vencimiento hasta el pago, contacta al deudor en el momento correcto, por el canal correcto, registra las respuestas y cierra solo cuando el dinero entra. La promesa del producto se resume así: ningún cobro queda olvidado, se repite indebidamente, se mantiene después del pago ni se hace fuera de la ley — y toda acción (o no-acción) queda registrada y explicable.

En la práctica, tu trabajo diario se concentra en tres cosas: mantener la cartera de clientes al día, garantizar que los cobros entren al sistema (manualmente, por hoja de cálculo o por integración) y atender las excepciones que la regla separa para revisión humana. Todo lo demás — recordatorios, pausas por disputa y baja por pago — el motor lo hace solo.

Cómo se organiza la cuenta

Tu operación se estructura en cuatro niveles:

1. Organización — tu cuenta en Dunning. Miembros, permisos, claves de API y configuraciones generales viven aquí.
2. Workspace — una agrupación de empresas. Útil para separar operaciones o marcas distintas dentro de la misma cuenta.
3. Empresa (acreedora) — la persona jurídica en cuyo nombre cobras. Los clientes de la cartera pertenecen a la empresa.
4. Sucursal — subdivisiones de la empresa. Toda empresa tiene una matriz; las sucursales adicionales son opcionales. Cobros, reglas, clasificaciones y plantillas pertenecen a la sucursal (o a la matriz, cuando no hay sucursales).

Gestionas esta jerarquía en la página Estructura del menú lateral: crear workspaces, empresas y sucursales, con nombre y CNPJ opcional. Los cambios se reflejan en el selector de contexto y en las comunicaciones enviadas.

El selector de contexto

En la parte superior de la pantalla está el selector de contexto: un menú que muestra los workspaces de la cuenta y, dentro de cada uno, las empresas y sucursales. Al cambiar el contexto, todas las pantallas pasan a mostrar los datos de ese recorte — clientes, cobros, métricas. La opción Matriz aparece para trabajar a nivel de empresa, sin sucursal seleccionada.

Si tu operación es simple (una empresa, sin sucursales), nunca necesitas tocar ese selector: el contexto predeterminado ya lo resuelve todo.

El flujo básico

1. Registra (o importa) tus clientes — personas físicas o jurídicas, con documento, correo y teléfono.
2. Crea los cobros — monto, vencimiento y cliente. Puede ser uno a uno, por hoja de cálculo o por la API.
3. La regla toma el control — cada cobro entra automáticamente en una regla de cobranza activa (la regla predeterminada, si no eliges otra) y recibe las etapas en el momento correcto: recordatorio antes del vencimiento, aviso el mismo día, cobros progresivos después. Todo dentro de las ventanas legales de contacto del estado del deudor.
4. Tú te encargas de las excepciones — disputas, "ya pagué", negativación y protesto pasan por revisión humana antes de cualquier efecto.

Por dónde empezar

• Conceptos — el vocabulario del producto en una página.
• Tu primer cobro — desde el registro del cliente hasta la regla en marcha.
• Checklist de onboarding — los cuatro pasos que el propio panel monitorea por ti.