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Tu primer cobro

Este paso a paso crea un cliente, registra un cobro y muestra a la regla tomando el control del trabajo. Toma unos cinco minutos.

1. Registra el cliente​

  1. En el menú lateral, abre Clientes y haz clic en Nuevo Cliente.
  2. Completa la Información Básica: el Nombre es el único campo obligatorio, pero informa también el Tipo de Documento (CPF o CNPJ) y el Número de Documento — con él el sistema deduplica registros y el deudor confirma su identidad en el portal.
  3. Agrega al menos un correo o teléfono. Sin contacto registrado, la regla no tiene adónde enviar los mensajes.
  4. Si el cliente vino de tu ERP o de otro sistema, completa el ID Externo con el identificador de allá. Eso evita duplicados en importaciones futuras.
  5. Haz clic en Guardar.

También puedes traer la cartera completa de una sola vez por hoja de cálculo — consulta Importación.

2. Crea el cobro​

  1. Abre Cobros y haz clic en Nuevo Cobro.
  2. En Cliente, busca por nombre o documento (escribe al menos 2 caracteres) y selecciona a la persona que acabas de registrar.
  3. En Información Básica, completa la Fecha de Emisión y la Fecha de Vencimiento. El Número de Documento (factura, nota fiscal) y la Descripción son opcionales, pero ayudan al deudor a reconocer la deuda.
  4. En Montos, informa el Monto Original. Intereses, multa y descuento son opcionales; el Monto Total se calcula al instante.
  5. El campo Regla de Cobranza puede quedar en blanco: en ese caso el sistema usa la regla marcada como Predeterminada. Si quieres un tratamiento distinto, selecciona otra regla.
  6. Opcionalmente, completa los Datos de Pago (boleto, Pix copia y pega o enlace de pago) para que los mensajes ya salgan "pagables".
  7. Haz clic en Crear Cobro.

3. La regla toma el control​

A partir de aquí, no necesitas hacer nada. El cobro entra en la regla y:

  • Recibe las etapas en el momento correcto: recordatorio antes del vencimiento, aviso el mismo día, cobros progresivos después — cada una por el canal configurado en la etapa (correo, SMS o WhatsApp).
  • Respeta las ventanas legales de contacto del estado del deudor: un mensaje fuera de horario se reprograma, nunca se descarta.
  • Se detiene al instante si el pago se confirma, si el deudor abre una disputa o dice "ya pagué", o si hay opt-out.

:::tip ¿Canal de envío configurado? Mientras ningún canal de envío (correo, SMS o WhatsApp) esté configurado en la cuenta, el sistema simula los envíos — ves la regla funcionando sin que salga ningún mensaje real. Configura los canales en Configuración. :::

4. Haz seguimiento​

Abre el cobro en la lista de Cobros para ver:

  • Estado Actual, montos y Días en Mora.
  • Regla de Cobranza: la versión en la que entró el cobro, la Etapa Actual y el motivo de eventuales pausas.
  • Ejecuciones del motor: cada etapa evaluada, con el resultado (Programado, Enviado, Entregado, Suprimido...) y el porqué.
  • Historial de Notificaciones: la línea de tiempo de los mensajes enviados, con destinatario y estado de entrega.

En el Panel, el cobro pasa a contar en las tarjetas de la cartera. Cuando se pague, la baja ocurre sola y cualquier envío pendiente se cancela — consulta Pago y baja.