Checklist de onboarding
Al entrar en Dunning, el panel muestra una tarjeta llamada Primeros pasos ("Completa la configuración para que el flujo de cobranza funcione solo"), con una barra de progreso — "3 de 8" y el porcentaje. Es el checklist de onboarding: los ocho pasos que separan una cuenta vacía de una operación de cobranza completa.
La tarjeta está viva, no es un tutorial estático:
- Cada ítem se marca como completado a partir de tus datos reales — registraste un cliente, el ítem se tacha solo. No hay botón "marcar como hecho".
- Hacer clic en un ítem te lleva directo a la pantalla donde se ejecuta el paso.
- Cuando los ocho pasos están completos, la tarjeta desaparece del panel.
- ¿No quieres ver la tarjeta? El botón Ocultar (con confirmación) la esconde para tu usuario — la elección vale en cualquier navegador en el que entres. Para volver a mostrarla, activa "Mostrar primeros pasos en el dashboard" en Configuración → Perfil.
Los ocho pasos
1. Conecta una integración
Enciende la fuente de tus cobros: una integración (Kobana, ERP) o, si la carga es por hoja de cálculo, una importación completada también completa el paso. Las operaciones 100% vía API pueden simplemente seguir adelante — los pasos siguientes no dependen de este.
2. Registra a tus clientes
Manual, por hoja de cálculo (en la página Importaciones) o por la API. El ítem se completa apenas existe al menos un cliente en la cartera. Para traer la base de una sola vez, el camino más rápido es la importación por hoja de cálculo.
3. Registra tus cobranzas
Los títulos por cobrar: monto, vencimiento y cliente. El ítem se completa con el primer cobro creado — por cualquier origen (formulario, hoja de cálculo, API o integración).
4. Configura un canal de envío
Correo, SMS o WhatsApp, en Configuración → Notificaciones. Este paso merece atención: sin canal configurado, el sistema solo simula los envíos. La regla corre, las etapas aparecen en el historial, pero ningún mensaje real llega al deudor. Es útil para probar sin riesgo, pero la cobranza de verdad solo comienza después de este paso.
5. Activa una regla de cobranza
La regla es la secuencia de recordatorios que corre sola por factura. El ítem se completa cuando hay al menos una regla activa en la cuenta. Vale la pena marcar una regla como Predeterminada: todo cobro creado sin regla explícita entra en ella, y nada queda huérfano.
6. Configura el portal del deudor
En Configuración → Portal: tu marca, colores y subdominio en la página donde el deudor consulta y negocia las deudas (white-label). El ítem se completa con el primer guardado de la configuración.
7. Invita a tu equipo
En Miembros, invita a los operadores y asigna roles (miembros y permisos). El ítem se completa cuando hay más de un usuario activo — o al menos una invitación enviada.
8. Envía la primera cobranza
No "envías" nada manualmente: la regla se dispara sola en los cobros elegibles. El ítem se completa cuando la primera notificación sale de verdad (enviada o entregada). Si los pasos anteriores están listos y existe un cobro con vencimiento dentro de la ventana de alguna etapa, esto sucede sin intervención.
Orden recomendado
El orden de la tarjeta ya es el orden correcto. Dos detalles prácticos:
- Al importar por hoja de cálculo, importa clientes antes que cobros — la hoja de cobros referencia al cliente por el documento o por el ID externo, y las filas de clientes inexistentes se rechazan.
- Si quieres validar la regla antes de encender los canales, deja el paso 4 para el final a propósito: verás las ejecuciones simuladas en el detalle de cada cobro, sin enviar nada a nadie.