Checklist de onboarding
Al entrar en Dunning por primera vez, el panel muestra una tarjeta llamada Primeros pasos con un contador de progreso (por ejemplo, "2 de 4"). Es el checklist de onboarding: los cuatro pasos que separan una cuenta vacía de una regla cobrando de verdad.
La tarjeta está viva, no es un tutorial estático:
- Cada ítem se marca como completado a partir de tus datos reales — registraste un cliente, el ítem se tacha solo. No hay botón "marcar como hecho".
- Hacer clic en un ítem te lleva directo a la pantalla donde se ejecuta el paso.
- El siguiente paso pendiente queda resaltado.
- Cuando los cuatro pasos están completos, la tarjeta desaparece del panel. Nunca queda "atascada" ni vuelve a molestar.
Los cuatro pasos
1. Registra tus clientes
Manual, por hoja de cálculo (en la página Importaciones) o por la API. El ítem se completa apenas existe al menos un cliente en la cartera. Para traer la base de una sola vez, el camino más rápido es la importación por hoja de cálculo.
2. Activa una regla de cobranza
La regla es la secuencia de recordatorios que corre sola por factura. El ítem se completa cuando hay al menos una regla activa en la cuenta. Vale la pena marcar una regla como Predeterminada: todo cobro creado sin regla explícita entra en ella, y nada queda huérfano.
3. Configura un canal de envío
Correo, SMS o WhatsApp, en Configuración. Este paso merece atención: sin canal configurado, el sistema solo simula los envíos. La regla corre, las etapas aparecen en el historial, pero ningún mensaje real llega al deudor. Es útil para probar sin riesgo, pero la cobranza de verdad solo comienza después de este paso.
4. Envía el primer cobro
No "envías" nada manualmente: la regla se dispara sola en los cobros elegibles. El ítem se completa cuando la primera notificación sale de verdad (enviada o entregada). Si los pasos 1 a 3 están listos y existe un cobro con vencimiento dentro de la ventana de alguna etapa, esto sucede sin intervención.
Orden recomendado
El orden de la tarjeta ya es el orden correcto: clientes → regla → canal → primer cobro. Dos detalles prácticos:
- Al importar por hoja de cálculo, importa clientes antes que cobros — la hoja de cobros referencia al cliente por el documento o por el ID externo, y las filas de clientes inexistentes se rechazan.
- Si quieres validar la regla antes de encender los canales, deja el paso 3 para el final a propósito: verás las ejecuciones simuladas en el detalle de cada cobro, sin enviar nada a nadie.