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Tareas y equipo

La pantalla Tareas es la fila de trabajo de los operadores: todo lo que la regla de cobranza no resuelve sola (o que decidiste tratar manualmente) se convierte en una tarea con tipo, prioridad y vencimiento.

Lista de tareas

Anatomía de una tarea​

Cada tarea tiene:

  • Título y descripción — qué hay que hacer.
  • Tipo: Llamada (call), Email (email), Visita (visit), Revisión (review) o Follow-up (follow_up).
  • Prioridad: baja, media, alta o urgente.
  • Estado: pendiente, en curso, completada o cancelada.
  • Vencimiento (dueAt) y responsable (miembro asignado).
  • Vínculos con el cliente y con el cobro, cuando existen — la tarea aparece en el contexto correcto.
  • Tags y datos personalizados para tu organización interna.

La lista tiene pestañas por estado (Todas, Pendientes, En Curso, Completadas) y ordenamiento por vencimiento o creación. En cada fila puedes ver el detalle o completar directamente.

Quién crea tareas​

  • Tú, con el botón Nueva Tarea (o vía API).
  • La regla de cobranza, automáticamente:
    • Una etapa de negativación (buró de crédito) o protesto crea una tarea de Revisión con prioridad urgente — nada va al buró ni a la notaría sin aprobación humana (ve Negativación y Protesto).
    • Una etapa de tarea manual crea un follow-up de prioridad alta con vencimiento en 24 horas.
    • Una etapa de derivación al área legal crea una tarea de Revisión urgente.
    • Un deudor que responde "ya pagué" pausa la regla y genera una tarea de verificación de comprobante.

La fila de revisión humana​

Las tareas de tipo Revisión pendientes forman la fila de revisión humana, destacada en el dashboard. Ahí quedan las decisiones que el sistema se niega a tomar solo: aprobar una negativación/protesto, validar un comprobante de pago, derivar al área legal.

Completar, editar, eliminar​

En el detalle de la tarea: Completar (disponible mientras no esté completada ni cancelada), Editar y Eliminar (con confirmación). Completar registra el momento (completedAt) y dispara el webhook task.completed para quien está suscrito al evento.

Notificaciones del operador (la campana)​

La campana en la parte superior de la pantalla avisa qué necesita de ti, sin depender de que alguien esté recargando listas:

  • Revisión obligatoria de negativación o protesto (urgente, lleva directo a la fila de tareas).
  • El deudor informó un pago ("ya pagué"): hora de verificar el comprobante.
  • Importación completada (con creados, actualizados y errores) y exportación lista.
  • Clave de API por expirar (urgente cuando faltan 2 días o menos).

El contador muestra las no leídas; hacer clic en un aviso lo marca como leído y navega a la pantalla de la acción. También existe el botón Marcar todas. Los avisos sin destinatario específico valen para toda la organización, y el mismo hecho nunca genera dos alertas (la emisión es idempotente por evento).

Estas notificaciones son del operador — no las confundas con las notificaciones de cobro enviadas al deudor, que viven en la pantalla Notificaciones.

Permisos y auditoría​

Lo que cada miembro puede hacer con las tareas sigue el catálogo de permisos (tasks.list, tasks.create, tasks.complete...) descrito en Miembros y permisos. Toda acción relevante queda en la auditoría append-only.