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Clientes

Los clientes son las personas (físicas o jurídicas) de tu cartera — en la interfaz, la página Clientes del menú lateral. Todo lo demás en el sistema gira en torno a ellos: cobros, acuerdos, notificaciones y el portal del deudor siempre apuntan a un cliente.

Lista de clientes

La lista​

La lista muestra nombre, documento, teléfono, correo, clasificación y fecha de registro, con búsqueda por nombre, documento o correo. Cada fila da acceso a las acciones Visualizar, Editar y Eliminar.

El registro​

El formulario de Nuevo Cliente tiene estas secciones:

  • Información Básica — Nombre (obligatorio), Razón Social (para empresas), Tipo de Documento (CPF o CNPJ) y Número de Documento (solo números), Alias (o nombre de fantasía), Fecha de Nacimiento, Clasificación e ID Externo.
  • Correos — tantas direcciones como necesites, con tipo (Personal, Comercial, Financiero).
  • Teléfonos — país, código de área y número, con tipo (Celular, Fijo, Comercial, WhatsApp).
  • Direcciones — calle, número, complemento, barrio, ciudad, estado (UF) y código postal (CEP).
  • Tags — etiquetas libres para organizar y filtrar la cartera.
  • Información Adicional — Observaciones en texto libre y Datos Personalizados en JSON, para guardar cualquier metadato de tu negocio (código del contrato, vendedor responsable, etc.).

Dos campos merecen atención especial:

  • Documento (CPF/CNPJ): además de identificar al cliente, es lo que el deudor usa para confirmar su identidad en el portal (4 últimos dígitos) y una de las claves de deduplicación en la importación.
  • ID Externo (external_id): el identificador del cliente en tu sistema (ERP, CRM, hoja de cálculo). Es la clave de deduplicación preferente en importaciones e integraciones — cuando está presente, prevalece sobre el documento. Si mantienes la cartera sincronizada con otro sistema, complétalo siempre.

El detalle del cliente​

La página de un cliente reúne todo en tarjetas: información personal, clasificación (con tags y observaciones), contactos, direcciones, los últimos cobros de la persona (con vencimiento y días en mora), notificaciones recientes, interacciones recientes y los datos personalizados.

En la parte superior, además de Editar y Eliminar, hay tres acciones específicas:

  • Enlace del Portal — genera un enlace seguro del portal del deudor para esa persona. Al generar un enlace nuevo, los anteriores se revocan; el enlace tiene vigencia y el deudor confirma los 4 últimos dígitos del documento antes de ver cualquier monto.
  • Estado de cuenta — genera un PDF con la posición de todos los cobros de la persona (documento, vencimiento, estado, valor original y actual) y los totales en abierto, vencido y ya pagado. Consulta Documentos generados.
  • Reclasificar — cambia manualmente la clasificación del cliente, con un campo de motivo opcional. Consulta Clasificaciones para entender cuándo es necesario y cuándo el sistema lo hace solo.

Buenas prácticas​

  • El contacto es el combustible de la regla: un cliente sin correo ni teléfono no recibe nada. Prioriza completar esos campos en la importación.
  • Eliminar es definitivo (la interfaz pide confirmación). Si el problema es "no contactar", el camino correcto es la supresión/opt-out, que preserva el historial.
  • Usa tags para recortes operativos (cartera antigua, mayorista, región) y Datos Personalizados para lo que necesita viajar junto al cliente en las integraciones.